Google wzmacnia pozycję w rywalizacji z Nvidia dzięki potencjalnej umowie z Meta na miliardy dolarów

Gigant technologiczny Meta Platforms prowadzi zaawansowane rozmowy z Google na temat zakupu chipów do sztucznej inteligencji o wartości miliardów dolarów, co może znacząco wpłynąć na układ sił w branży półprzewodników AI i zagrozić dominacji Nvidia Corporation.

Potencjalny przełom dla Google w walce o rynek AI

Według doniesień The Information, Meta rozważa wykorzystanie chipów Google, znanych jako jednostki przetwarzania tensorowego (TPU), w swoich centrach danych już w 2027 roku. Firma Marka Zuckerberga może również wynajmować te chipy od działu chmurowego Google w przyszłym roku.

Ewentualna umowa stanowiłaby ogromny sukces dla Google i mogłaby być pierwszym krokiem w kierunku podważenia pozycji Nvidia jako niekwestionowanego lidera w dziedzinie chipów AI. Wcześniej Google podpisał już umowę na dostarczenie nawet miliona chipów dla Anthropic PBC.

Reakcje rynku na doniesienia o negocjacjach

Wiadomość o potencjalnej współpracy Meta-Google wywołała znaczące poruszenie na rynkach finansowych:

• Akcje Nvidia spadły o około 4% w handlu przedsesyjnym
• Alphabet, spółka-matka Google, zyskała ponad 4% po poniedziałkowym wzroście o 6%
• Akcje Broadcom, partnera Google w projektowaniu TPU, wzrosły o ponad 2%
• Azjatyckie spółki powiązane z Alphabet odnotowały znaczące wzrosty

Alphabet jest na dobrej drodze do osiągnięcia kapitalizacji rynkowej 4 bilionów dolarów po raz pierwszy w historii.

TPU kontra GPU - bitwa o przyszłość AI

Chipy tensorowe Google różnią się fundamentalnie od procesorów graficznych (GPU) Nvidia. Podczas gdy GPU były pierwotnie projektowane do renderowania grafiki w grach, TPU zostały stworzone specjalnie do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

"To naprawdę potężne potwierdzenie dla TPU. Wiele osób już o tym myślało, a teraz prawdopodobnie jeszcze więcej osób to rozważa" - komentuje Jay Goldberg, analityk Seaport.

Kluczową zaletą chipów Google jest możliwość ich dostosowania do konkretnych potrzeb, co może oferować wyższą efektywność energetyczną i wydajność obliczeniową dla określonych zastosowań AI.

Meta jako kluczowy gracz na rynku infrastruktury AI

Meta należy do największych inwestorów w infrastrukturę sztucznej inteligencji na świecie. Firma przewiduje, że jej nakłady kapitałowe w tym roku wyniosą od 70 do 72 miliardów dolarów, a na 2026 rok planuje wydać co najmniej 100 miliardów dolarów.

Według analityków Bloomberg Intelligence, Meta może przeznaczyć około 40-50 miliardów dolarów na chipy do wnioskowania AI tylko w przyszłym roku.

Długoterminowe implikacje dla branży

Potencjalna umowa między Meta a Google może mieć daleko idące konsekwencje dla całego sektora technologicznego:

1. Dywersyfikacja dostaw - firmy technologiczne aktywnie poszukują alternatyw dla chipów Nvidia
2. Wzrost konkurencji - TPU mogą stać się realną alternatywą dla GPU w niektórych zastosowaniach
3. Rozwój ekosystemu - większe zainteresowanie chipami Google może przyspieszyć rozwój całego ekosystemu

Wyzwania i perspektywy

Mimo obiecujących perspektyw, Google musi jeszcze udowodnić, że jego chipy tensorowe mogą dorównać wydajnością i efektywnością energetyczną rozwiązaniom Nvidia w długoterminowej perspektywie.

Przedstawiciel Google potwierdził rosnące zainteresowanie zarówno chipami TPU, jak i GPU Nvidia: "Google Cloud doświadcza przyspieszającego popytu na nasze niestandardowe TPU i GPU NVIDIA; jesteśmy zobowiązani do wspierania obu rozwiązań".

Przedstawiciele Meta odmówili komentarza w sprawie doniesień o negocjacjach.

Ta potencjalna współpraca może oznaczać początek nowej ery w branży chipów AI, gdzie Nvidia będzie musiała zmierzyć się z coraz silniejszą konkurencją ze strony Google i innych producentów specjalizowanych procesorów.